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2020上半年全球顯示器面板市場總結

2020-12-25

文章轉自:顯示世界

2020年注定是充滿不確定性的一年,疫情在全球范圍內蔓延,國際政治經濟環境動蕩,全球經濟面臨負增長,顯示面板行業面臨更多波動,在此艱難與黯淡中的“光芒”,則來自于居家辦公、學習和娛樂對PC行業需求的提振。顯示器雖在便攜性上不如平板及筆記本電腦,但在上半年仍交出不錯的成績。顯示器面板需求的變化,面板供應策略變化,對顯示器面板的供應格局、產品結構和細分市場,均帶來了較大的影響。群智咨詢(Sigmaintell)對全球顯示器面板半年度市場詳細分析如下:


上半年出貨量、出貨面積雙雙成長,二季度出貨創近年來新高


從需求方面來看,二季度來自終端需求非常明確,品牌策略需保證充足的上游材料包括面板供貨,特別是在三季度需求可能還不明確的情況下,沖量為第 一位;面板供應方面,受疫情影響的面板供應鏈逐步恢復正常,二季度TV面板需求低迷,高世代線產能充足,面板供貨有足夠的產能保障,疊加一季度面板出貨延遲部分,因此二季度顯示器面板出貨激增。根據群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示,二季度顯示器面板出貨4220萬片, 同比增加19.5%,環比增加34.5%,創近年來單季度出貨的新高,上半年顯示器面板出貨量7360萬片,同比增加6.1%,出貨面積同比增加10.5%。

2020上半年全球顯示器面板市場總結(圖1)

格局重構,大陸面板廠商占據主導地位


顯示器面板早期是韓臺系面板廠商主導的市場,大陸面板廠在2006年左右年加入顯示器面板的供應。隨著2005年大陸第 一條5代線的量產,在之后的15年內,多條8.5代線陸續投產,以京東方(BOE)、中電熊貓為代表的面板廠開始在8.5代線生產顯示器面板,其經濟效益和規模效應較之韓國和中國臺灣地區的5代和6代更有優勢,加上多年積累的工藝生產經驗,中國大陸廠商在顯示器領域成長迅速。截至到2019年,韓國、中國臺灣、中國大陸逐漸形成比較均衡的局面。


2020年,中國大陸面板廠供應規模持續增長,上半年出貨占比達到37%,超越臺灣面板廠占據主導地位,主要原因是大陸廠商絕對的高世代線產能優勢。BOE,中電熊貓,TCL華星在二季度均計劃G8.5轉TV產能到顯示器,BOE后續TV產能重心在G10.5,G8.5產能預計將分配更多顯示器,惠科HKCOT在IT上規劃積極,希望IT可以更多分擔G8.6產能。臺系面板廠顯示器產能分布比較分散,因此在供應上的調配也更為靈活,如二季度分配較多產能做利潤需求更好的筆電產品。另外三星顯示SDC宣布2020年底關閉LCD產線,導致頭部品牌訂單開始提前備貨或轉移訂單,以中國大陸和臺灣地區面板廠開始受益。


2020上半年全球顯示器面板市場總結(圖2)


BOE保持第 一 HKCOT開始量產


京東方(BOE)出貨數量1980萬片,同比增加22%,出貨面積同比增加30%,上半年出貨量及面積均位列第 一。二季度BOE在8.5代增加了較多顯示器面板投片產能,產品結構亦有明顯提升,小尺寸段20.7英寸以下同比大幅度縮減28%,中大尺寸同比成長明顯,23.8英寸出貨同比增加54%,超越LGD攀升到行業第 一,27英寸出貨量同比翻倍,未來成長可期。


LG顯示(LGD)出貨數量1550萬片,同比增加0.9%,出貨面積同比增加3%,位于行業第二位置,雖目前TV產能投片已經大幅度減少,但IT產品因獲利性較好,供應仍比較穩定。尺寸結構中,同樣小尺寸萎縮比較明顯,23.8英寸、27英寸及31.5英寸出貨同比增加,27英寸繼續保持行業第 一。


友達(AUO)出貨數量1130萬片,同比下滑10%,出貨面積同比下滑6%,保持行業第三。24英寸因需求下滑,出貨同比大幅度下滑26%,其第 一大出貨尺寸易主為27英寸,27英寸以上大尺寸化趨勢明顯。


群創(Innolux)出貨數量1020萬片,同比下滑15%,也是下滑幅度最大的面板廠商,主要與其策略上轉其他應用有關,尺寸上20英寸,23.8英寸,34英寸同比正增長,其中23.8英寸同比大幅度增加127%,其他尺寸均不同幅度下滑,其Top1尺寸21.5英寸同比大幅度下滑27%,23.6英寸同比下滑42%。值得一提的是,群創上半年IPS出貨表現亮眼,占比同比提高15個百分點左右。


三星顯示(SDC)出貨數量為910萬片,同比增加19%,主要增加為PLS 23.8、27英寸以及曲面VA的出貨,曲面的出貨同比增加26%,。在細分領域高分辨率、電競、超寬屏表現優勢,其中超寬屏首次超越LGD位列第 一。


中電熊貓(CEC-Panda)出貨數量為520萬片,同比增加2%,小尺寸18.5英寸、21.5英寸同比下滑,23.8英寸及27英寸同比增加,二季度因筆記本電腦面板需求火爆,其G8.5重心更多放在筆電產品沖量。


TCL華星(CSOT)出貨數量為220萬片,同比倍數級成長,27英寸和31.5英寸曲面出貨激增,新品23.8英寸、34英寸及55英寸也開始小量出貨,曲面1000R產品已導入品牌客戶,逐步進入量產階段。


惠科(HKCOT)滁州G8.6顯示器面板在二季度量產,23.8英寸VA產品開始量產出貨,綿陽工廠也處于爬坡階段。上半年總出貨量34萬片,后續對曲面、電競、超寬屏等產品均有規劃。


2020上半年全球顯示器面板市場總結(圖3)


疫情加快顯示器大尺寸化步伐


從產品結構變化來看,在居家辦公、學習和娛樂需求下,顯示器消費需求被激發;與此同時顯示器商用市場下滑,政府及大型企業采購能力減弱,21.5英寸及以下小尺寸受影響嚴重;同時23.8英寸及以上大尺寸較21.5英寸等小尺寸獲利性更好,也是品牌及上下游產業鏈策略性布局的市場。23.8英寸作為消費市場的入門級尺寸,上半年市占率達32%;27英寸在消費市場需求持續強勁,上半年同比增加39%;疫情對網咖市場負面影響較大,31.5英寸受影響增速放緩??傮w來看,疫情加劇了顯示器大尺寸化的腳步。


2020上半年全球顯示器面板市場總結(圖4)


“居家娛樂”進一步促進電競面板需求 上半年出貨規模超700萬片


2020年一季度因疫情對供應鏈的影響,電競顯示器面板出貨放緩,出貨量為280萬片;二季度隨著供應鏈恢復,以及居家娛樂需求拉動,電競顯示器出貨大增,達到440萬片, 上半年出貨總量在720萬片,同比大幅度增加68%。從面板廠商來看,三星顯示VA曲面電競面板需求強勁,尾部廠商成長幅度較大,特別是中電熊貓,上半年電競面板出貨達到百萬片級別。

2020上半年全球顯示器面板市場總結(圖5)


三季度展望:消費需求支撐 供應偏緊 規模環比下滑


三季度隨著全球社交隔離有條件恢復,歐美消費市場需求向好,品牌和渠道商進入暑促和下半年旺季備貨期,品牌在三季度銷售戰略中趨于活躍;然而商用品牌策略則轉為保守,整體來看,三季度顯示器面板需求環比將有所下滑,但同比仍維持小幅上升。


在供應方面,三季度全球大尺寸LCD面板產能(G5及以上a-Si LCD產能)環比僅小幅增長3%,然而需求旺季效應顯著,特別是TV和筆記本電腦面板需求強勁,面板廠商在總體產能供應偏緊的情況下,對顯示器的產能分配策略以穩定為主?;诖?,群智咨詢(Sigmaintell)預測,三季度顯示器面板出貨量3850萬片,環比下滑8.7%,同比小幅增加4.6%。

來源:群智咨詢


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